Integrationsleitfaden
Salesforce-Verträge für KI-gestützte Analyse abrufen
Nutzen Sie unsere schreibgeschützte Verbindung, um Verträge aus Opportunities und Accounts direkt im Jarel-Workspace zu analysieren, ohne manuelle Exporte oder Toolwechsel.
Jarel integriert sich direkt mit Salesforce, dem Customer-Relationship-Management-System. Diese Integration ermöglicht es Rechtsteams, relevante Vertrags- und Falldetails in Jarel zur Analyse abzurufen. Diese Dokumente können mit Erkenntnissen analysiert werden, die direkt mit Salesforce Opportunities oder Accounts verknüpft sind. Ihr Team kann Verträge analysieren, ohne Tools zu wechseln.
Konfigurieren Sie eine schreibgeschützte Verbindung
Die Integration ist eine unidirektionale, schreibgeschützte Synchronisierung von Salesforce zu Jarel, konfiguriert über Ihre Workspace-Einstellungen. Sie ermöglicht es Ihnen, Vertragsdokumente und zugehörige Falldetails abzurufen, die mit Opportunities oder Accounts verknüpft sind, ohne Ihre Salesforce-Daten zu verändern.
Analysieren Sie Verträge aus Salesforce Opportunities
Jarel analysiert Verkaufsverträge, die direkt aus Salesforce Opportunities abgerufen werden. Die Analyse identifiziert Schlüsselklauseln, Risiken und Verpflichtungen. Diese quellengebundenen Erkenntnisse stehen in Jarel zur Überprüfung und Maßnahmen durch Ihr Team zur Verfügung.