Guide d'intégration
Extraire les contrats Salesforce pour examen lié à l'IA
Utilisez notre connexion en lecture seule pour analyser les contrats des opportunités et comptes directement dans l'espace Jarel, sans exports manuels ni changement d'outil.
Jarel s'intègre directement à Salesforce, le système de gestion de la relation client. Cette intégration permet aux équipes juridiques d'extraire les données pertinentes de contrats et dossiers dans Jarel à des fins d'analyse. Ces documents peuvent être examinés avec les résultats liés directement aux opportunités ou comptes Salesforce. Votre équipe peut analyser les contrats sans changer d'outil.
Configurer une connexion en lecture seule
L'intégration est une synchronisation unidirectionnelle en lecture seule de Salesforce vers Jarel, configurée via les paramètres de votre espace. Elle vous permet d'extraire les documents contractuels et les détails des dossiers associés liés aux opportunités ou comptes sans modifier vos données Salesforce.
Analyser les contrats des opportunités Salesforce
Jarel analyse les contrats commerciaux extraits directement des opportunités Salesforce. L'analyse identifie les clauses clés, les risques et les obligations. Ces résultats liés à la source sont disponibles dans Jarel pour que votre équipe les examine et agisse en conséquence.