Guía de Integración
Extrae Contratos de Salesforce para Revisión Vinculada con IA
Utiliza nuestra conexión de solo lectura para analizar contratos desde oportunidades y cuentas directamente en el espacio de trabajo de Jarel, sin exportaciones manuales ni cambios de herramienta.
Jarel se integra directamente con Salesforce, el sistema de gestión de relaciones con clientes. Esta integración permite que los equipos legales extraigan datos relevantes de contratos y asuntos en Jarel para su análisis. Estos documentos pueden revisarse con hallazgos vinculados directamente a oportunidades o cuentas de Salesforce. Tu equipo puede analizar contratos sin cambiar de herramienta.
Configura una Conexión de Solo Lectura
La integración es una sincronización de solo lectura unidireccional desde Salesforce a Jarel, configurada a través de los ajustes de tu espacio de trabajo. Te permite extraer documentos de contrato y detalles de asuntos asociados vinculados a oportunidades o cuentas sin alterar tus datos de Salesforce.
Analiza Contratos desde Oportunidades de Salesforce
Jarel analiza contratos de ventas extraídos directamente desde oportunidades de Salesforce. El análisis identifica cláusulas clave, riesgos y obligaciones. Estos hallazgos vinculados a la fuente están disponibles en Jarel para que tu equipo los revise y actúe en consecuencia.